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娱乐场加城值得您信赖 - 风口系列―科技产业3:纵览通讯行业发展

作者:匿名 更新:2020-01-02 09:09:06

娱乐场加城值得您信赖 - 风口系列―科技产业3:纵览通讯行业发展

娱乐场加城值得您信赖,落实在通讯科技行业,有这样一个规律:有什么样的终端,就会有什么样的网络,有什么样的终端和网络,就会有什么样的应用。

这个行业这般高度匹配,究其原因,可以先看一下终端的发展,从功能机到智能机时代,再到现在目前最新出的折叠屏时代,未来可能是vr时代,最后再落实于汽车行业,就是智能汽车等等。随着终端的更迭,背后则是需求的崛起,结果必将是会有一张与终端、需求相匹配的网络,较之从前更加快速更加高效的网络,使得终端更好的使用,让需求更大规模的爆发。

由于中国的通讯行业发展在5g之前较之国际先进水平要慢一些,那我们就从智能机时代开始回顾。2007年出现了第一代的iphone,使用过它的人群应该还有印象,当时苹果智能机给人的感受之一是拍照效果不错,某些场景下可以替代相机,相当便捷。也能够替代ipod和mp3,同时解决了音乐和照相的问题。而因为没有与之相匹配的网络,中国在那个节点还是2g网络,导致大量应用使用受限。作为一款手机价格挺贵的,使用价值却打了折扣。

2009年,我国手机终端的拐点来临。当时,中国联通获得了国内第一张3g网络牌照,应用层面相较之前的2g要好很多,可这依然不能解决所有问题,限制还是比较多的。从世界范围来看,3g网络的推行中国是比较靠后的,美欧要上早七八年,日韩也早了四五年。

这样我们能看到,在智能机时代,真正的起点是从智能手机也就是终端开始的。这个在研究5g时是可以带来一些启发的,好像是现在5g网络尚未全面普及,各大手机厂商争先发布5g手机意义何在?到底是先有鸡还是先有蛋?5g手机或者折叠屏手机有没有用,能来做什么,各种疑问层出不穷。在时间轴上回头看看,智能机刚出现,同样的问题出现在同样的时点。彼时也有很多人断言智能机将是昙花一现,毕竟手机最重要的功能是通话,没有人会在手机上玩游戏,诸如此类。人类对于新事物总是存疑且会有误判,就好比当年英国某位说汽车只是新奇玩意儿不会取代马车一样。像是曾经我们无法想象汽车为当今生活带来的巨变,此时的5g蓄势待发。

移动通讯行业发展简史

应用

语音

短信

wap

移动互联

物联

时间

1978

1994

2002

2005

2009

2013

2020

技术

1g

2g

2.5g

2.75g

3g

4g

4g+

5g

速率

9k

171k

307k

384k

2.8m/3.1m

14.4m

100m

150m

300m

10g

终端

大哥大

功能机

智能机

平板

vr/车/智能家居

这张表格将通讯行业的发展做一汇总。对于中国而言,整个3g网络的畅通其实是在2009年以后,可以上网、传输速度的提高赋予了智能手机真正意义上的“智能”,随着时间推移又逐渐的出现了各种app和手机游戏。于此之前,手机游戏的体验非常差,好的游戏依旧在pc端。这个情况到2013年和2014年前后出现了实质性变化,其标志就是当时出现了大量创业做手机游戏的人群。

脉络渐渐清晰,从终端出现创新到网络的更新换代,再到应用的放量。从2007年开始出现智能机,2009年3g网络的建成,再到2014年应用层面的爆发,这一轮真正的起点其实就是从终端开始,一波红利一直持续到了现在。乔布斯缘何封神,是因为他直接推动了这一轮变革的车轮。尽管2014年4g网络开始普及,究其根本还是一个延伸性的需求,从实质性的角度来讲变化不大。

整个3g时代是划时代的。换一种角度去看,3g时代出现了电商和社交,4g时代则以视频为代表,所有人都见证了这个过程。视频行业2014年开始展露头角,很少有人相信视频这个东西有什么作用,刚开始在朋友圈可以分享视频的时候,多数人一看到视频就马上关掉,因为视频非常费流量,尤其是在4g刚刚普及的阶段,流量的费用还是比较高的。但是到了现在,我们在大街上、地铁里,公交上都能看见大量的人群在看视频。前些年去咖啡厅或者餐厅还会询问wifi密码,而现在,手机自带的流量完全够自己日常使用。如果没有当时4g网络普及,便不会有现在这视频时代的到来。

再回到投资领域,创新的规律,起点从终端的电子行业开始,接着到通讯行业然后再到传媒和互联网行业,最后再到计算机行业。a股的行情与此过程契合度相当高,电子行业在2016年和2017年涨幅非常可观,到了2018年和2019年就是通讯在领涨,按照之前的规律,往后也一样,一定会到应用层面上去。从未来看,应用的空间不会比顶底层科技创新类型的公司小,相反会有更为广大的增长空间。

本文中唯一的那张图表,请读者多留心。2016年和2017年最重要的是终端出现了变化和创新,2019年和2020年就轮到网络出现创新额变化了。现在正是5g崛起的时点,值得注意的是拥有较大空间的可能不是网络部分和终端部分,未来的机会很大概率会在应用端,未来将看到的是应用层的崛起。这也是需要重点的部分,比如车联网、智慧城市、智能家居等等。

如果将重点放在行业空间上,5g时代,应用部分会占主导,反而终端和网络这个部分相对较小,这并不是说终端和网络就没有了投资机会,只是在空间上和应用相比是要少一些的。终端这个部分目前占据大量眼球,而随着时间推移,投资机会也是不断变化的。通讯领域发展的初期投资机会肯定是在终端这个细分行业的,中期会在网络部分,未来,真正的机会一定在应用领域。现在来看当年3g时代终端行业产生了众多的巨头公司,但是真正留下来的很少,比如诺基亚和摩托罗拉,并不是说这些公司不制造终端了,而是被行业从第一梯队剔除了。所以在投资的过程中,一定要有这样一个动态的时间轴,要明白整体行业的发展的周期和创新的规律,以这样的思维方式从2g推到5g,其中大部分的动态都是相似的。

本篇主要从通讯行业过去的发展寻找其细分领域的的增长规律,下篇将立足于现在,从5g出发,展望未来的发展和机会。

来源: macd论坛

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